Disponível
Clientes e captação
CRM de Clientes
Cadastro completo, qualificação, histórico, segmentação por tags e importação de planilha.
Contexto de uso
Quando esta tela entra no trabalho
- Cadastro completo, qualificação, histórico, segmentação por tags e importação de planilha.
- Pessoa física e jurídica em um só fluxo, com qualificação civil completa para qualificação em peças.
- Importação de planilha (CSV/XLSX) com validação e relatório de erros linha-a-linha.
- Segmentação por tags, status (prospecto, ativo, inadimplente, encerrado) e segmento (área).
- Painel 360º por cliente: casos, prazos, financeiro, documentos, mensagens, timeline.
- Dados sensíveis (CPF, RG) criptografados em repouso e mascarados conforme o papel do usuário.
Superfície real
O que você controla
- Criar, editar, buscar, filtrar, arquivar e restaurar.
Fluxo operacional
Como funciona
-
01
Cadastro
Manual, por importação de planilha ou via cadastro público (link compartilhável).
-
02
Qualificação
Endereço, profissão, estado civil, RG, CPF, regime de bens — tudo pronto pra usar em template.
-
03
Operação
Vincula a casos, abre pareceres, dispara contratos via ZapSign, emite cobranças via Asaas.
Automação assistida
O AdvPlan prepara
- reutilização de qualificação
Controle jurídico
Você decide
- dados sensíveis seguem permissão e LGPD
Outras provas
O mesmo fluxo em outras etapas
Conexões
Integrações e pré-requisitos
Antes de depender do fluxo
Limites e situações de erro
- Dados sensíveis seguem permissão e LGPD.
- Falha de integração não é apresentada como operação concluída.
Dúvidas da tela
Perguntas frequentes
O que posso controlar em CRM de Clientes?
Criar, editar, buscar, filtrar, arquivar e restaurar.
O que o AdvPlan automatiza e qual é o limite em CRM de Clientes?
Reutilização de qualificação; dados sensíveis seguem permissão e LGPD.
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O trial abre o produto completo. Integrações externas continuam dependendo das suas credenciais e configurações.
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