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Área do produto · 4 funcionalidades

Clientes e captação

Do primeiro contato ao cadastro reutilizável em todo o escritório.

Cliente, origem, casos e histórico permanecem conectados.

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Sequência operacional

Como esta área entra no trabalho

  1. 01 Captar o contato
  2. 02 Qualificar o cadastro
  3. 03 Vincular casos e serviços
  4. 04 Preservar o histórico

Provas de tela

O que você encontra no produto

Tela real Clientes e captação Visão principal
Lista de clientes com tipo, status, telefone e acesso ao portal
O CRM organiza clientes, prospectos e inadimplentes sem separar a qualificação usada nos demais módulos.
Tela real Clientes e captação Fluxo relacionado
Gráficos de clientes por status, por origem e novos clientes por mês
O painel agrega status, origem e evolução mensal da carteira de clientes.
Tela real Clientes e captação Fluxo relacionado
Lista de landing pages do escritório com slug, leads e status
Cada página de captação mostra seu estado, endereço, leads recebidos e acesso ao editor.
Tela real Clientes e captação Fluxo relacionado
Formulário de onboarding para dados e documentos do cliente
O cliente completa dados e documentos antes das etapas explícitas de contrato, assinatura e pagamento.
Tela real Clientes e captação Fluxo relacionado
Ficha do cliente com abas de casos, prazos, agenda, cobranças, documentos e WhatsApp
A ficha reúne casos, prazos, cobranças, documentos e conversas do mesmo cliente.

Catálogo da área

Controles, automações e limites documentados

Disponível Modulo

CRM de Clientes

Cadastro completo, qualificação, histórico, segmentação por tags e importação de planilha.

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Disponível Modulo

Painel 360º de clientes

Tudo do cliente em uma tela: casos, prazos, financeiro, documentos, mensagens, timeline.

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Disponível Modulo

Landing Pages para captação

Páginas de captura de leads em domínio próprio do escritório, com formulário e WhatsApp integrados.

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Disponível Modulo

Onboarding do Cliente

Cadastro do cliente → contrato ZapSign → cobrança Asaas. Em um único link compartilhável.

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Automação assistida

O AdvPlan prepara

  • reutilização de qualificação
  • consolidação 360º
  • lead entra no CRM
  • documentos, assinatura e cobrança em sequência
Controle jurídico

Você decide

  • dados sensíveis seguem permissão e LGPD
  • acesso sempre tenant-scoped
  • conteúdo jurídico não promete resultado
  • contrato, assinatura e pagamento são etapas explícitas

Próxima área do ciclo

Documentos e IA

Templates, editor, IA e versões transformam contexto em documento revisável.

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