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Disponível Financeiro e fiscal

Financeiro

Honorários, parcelamentos e conciliação automática — integrado com Asaas.

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Tela real Financeiro e fiscal Financeiro
Lista de cobranças com cliente, valor, vencimento, status e forma de pagamento
A operação financeira acompanha cobranças pendentes, atrasadas, pagas e canceladas no mesmo histórico.

Contexto de uso

Quando esta tela entra no trabalho

  • Honorários, parcelamentos e conciliação automática — integrado com Asaas.
  • Cobranças avulsas via Asaas: PIX (QR Code + copia-cola), boleto e link de cartão gerados automaticamente ao salvar.
  • Parcelamento nativo (Asaas) — cada parcela vira uma cobrança independente vinculada ao mesmo grupo.
  • Conciliação automática por webhook do Asaas — quando o cliente paga, o status sobe para "pago" e a timeline do caso é atualizada.
  • Régua de cobrança com mensagens personalizadas em D+1, D+7 e D+15 (WhatsApp e e-mail), com templates editáveis.
  • Painel de inadimplentes com filtros por idade da dívida e ações em lote.
  • Para split de pagamento entre sócios/parceiros: configure direto no painel Asaas — o repasse acontece no lado do gateway.

Superfície real

O que você controla

  • Cobranças, vínculo, valor, vencimento, forma, baixa e histórico.

Fluxo operacional

Como funciona

  1. 01

    Cobrança

    Vincula a um caso ou avulsa. Define valor, vencimento, forma de pagamento.

  2. 02

    Régua

    Mensagens automáticas via WhatsApp/e-mail conforme dias de atraso.

  3. 03

    Conciliação

    Webhook do Asaas marca como pago automaticamente.

Automação assistida

O AdvPlan prepara

  • régua e conciliação
Controle jurídico

Você decide

  • nenhuma movimentação sem gateway/configuração válida

Outras provas

O mesmo fluxo em outras etapas

Tela real Financeiro e fiscal Financeiro
Página pública de cobrança com valor, vencimento, pagamento com cartão e contato do escritório
A cobrança pública apresenta somente os dados necessários para conferir e pagar.
Tela real Financeiro e fiscal Financeiro
Lista de clientes inadimplentes com parcelas atrasadas e valor em aberto
A inadimplência aparece por cliente, com parcelas atrasadas e valor em aberto prontos para a régua de cobrança.

Conexões

Integrações e pré-requisitos

Antes de depender do fluxo

Limites e situações de erro

  • Nenhuma movimentação sem gateway/configuração válida.
  • Falha de integração não é apresentada como operação concluída.

Dúvidas da tela

Perguntas frequentes

O que posso controlar em Financeiro?

Cobranças, vínculo, valor, vencimento, forma, baixa e histórico.

O que o AdvPlan automatiza e qual é o limite em Financeiro?

Régua e conciliação; nenhuma movimentação sem gateway/configuração válida.

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O trial abre o produto completo. Integrações externas continuam dependendo das suas credenciais e configurações.

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